1. 概述
在今天的数字化时代，客户关系管理（CRM）已成为吸引和留住客户的关键因素之一，为企业增加了收入。WordPress是知名的开源内容管理系统，通过利用自定义功能，可以将WordPress转变成一个基本的CRM系统。通过本文，您将了解如何使用WordPress的自定义功能创建一个简单的CRM。
2. 创建自定义字段
2.1 安装插件
要使用WordPress构建一个CRM，首先需要安装仅用于这一目的的插件。WPForms是一个强大的插件，在本教程中将使用此插件作为CRM构建的基础。在WordPress仪表板中，转到“插件”>“添加新插件”并搜索“WPForms”。安装并激活该插件。
// 安装WPForms插件
2.2 创建自定义表单
在设置WPForms插件后，现在开始创建一个自定义表单。转到WordPress仪表板中的WPForms选项，然后单击“添加新表单”按钮。在这里，您可以为表单选择预定义模板，或从头开始创建一个自定义表单。对于CRM的目的，可以创建一个带有自定义字段的空表单。
在WordPress中创建自定义字段需要安装Advanced Custom Fields插件。安装并激活此插件，然后在您的自定义表单中添加自定义字段。
// 安装Advanced Custom Fields插件
3. 填写客户信息
一旦您创建了一个自定义表单，并向其中添加自定义字段，则您可以开始填写客户信息。这些信息将存储在表单中，以便稍后使用和管理。通过将字段添加到表单中，您可以捕获客户数据并将其存储在WordPress数据库中，以供以后使用。
填写客户信息时，可以设置自定义规则，以便在用户填写表单时自动构建客户信息，例如自动分配唯一编号或发送欢迎电子邮件等。这些规则可以在表单设置中配置。
4. 管理客户信息
4.1 查看和编辑客户信息
要查看保存在表单中的客户信息，请导航到WordPress仪表板中的“表单”选项卡，然后单击相应的表单以查看其存储的客户信息。
您可以使用WPForms插件自带的字段筛选器属性过滤客户信息。例如，可以根据名字、日期或其他自定义字段过滤客户信息。此外，可以使用导出功能将客户信息导出为CSV文件，以供以后使用。
4.2 CRM集成
WPForms不仅可以帮助您收集客户信息，还可以将其集成到其他CRM系统中，例如Salesforce、Zoho或HubSpot。通过与其他CRM系统的集成，可以将客户信息导入其他系统，并将其与其他销售或营销工具集成。
5. 总结
通过使用WordPress的自定义功能，可以构建基本的CRM系统，以助于在数字化时代管理客户关系。在本教程中，我们了解了如何使用WPForms插件创建自定义表单和添加自定义字段，以及如何使用Advanced Custom Fields插件来生成自定义字段。我们还了解了如何管理客户信息，从查看和编辑到将其导出为CSV文件，以及如何将客户信息集成到其他CRM系统中。